در طول جنگ شدید میان خاندان‌های تویوتومی و توکوگاوا، شمشیرزنی به نام موهی که خانواده‌اش به طور کامل نابود شده‌اند، توسط تویوتومی استخدام می‌شود تا بر مقر قدرت یعنی قلعه اوساکا غلبه کند. مهارت‌های بی‌باکانه موهی در معرض آزمون‌های سختی قرار خواهد گرفت.

افسانه پیدایش آیین شینتو. در ژاپن قرن چهارم، شاهزاده «اوسو» پسر امپراتور، انتظار دارد که جانشین پدرش بر تخت سلطنت شود، اما «اوتومو» خادم امپراتور، برادر ناتنی اوسو را ترجیح می‌دهد و توطئه می‌کند تا اوسو در یک ماموریت خطرناک که خودش ترتیب داده، کشته شود. اما اوسو در این ماموریت پیروز می‌شود و با نامی جدید، یعنی شاهزاده «یاماتو تاکرو»، به قلعه پدرش بازمی‌گردد. اوتومو دوباره نقشه می‌کشد تا شاهزاده را به خطری بزرگ‌تر بفرستد، اما اوتومو نمی‌داند که خدایان به شاهزاده لطف دارند و نتیجه کار با آنچه هر یک از آن‌ها انتظار داشتند بسیار متفاوت خواهد بود.

این فیلم که در اواخر محاصره اوساکا روایت می‌شود، ماجراهای چندین تن از اعضای خاندان شکست‌خورده تویوتومی را دنبال می‌کند که با هرج‌ومرج پس از نبرد و تعقیب و آزار ارتش شوگون دست‌وپنجه نرم می‌کنند. پنج سامورایی وقتی متوجه می‌شوند که جبهه آن‌ها در حال نابودی است، تصمیم‌های متفاوتی برای سرنوشت خود می‌گیرند. یکی می‌خواهد در یک مرگ شرافتمندانه نهایی مستقیماً به دشمن حمله کند. دیگری تصمیم به هاراکیری می‌گیرد اما می‌خواهد منظره‌ای باشکوه برای انجام آن پیدا کند. دوست صمیمی او که یک «ترسو» است، فقط می‌خواهد فرار کند و زندگی سامورایی را کنار بگذارد. دو نفر آخر نیز قلعه خود را به آتش می‌کشند تا از دشمن امتیاز بگیرند و به این ترتیب از مرگ خود در جریان قتل‌عام سربازان شکست‌خورده جلوگیری کنند.

ماتسوگورو یک راننده ریکشای فقیر است که روحیه پرشور و رفتار خوش‌بینانه‌اش او را به محبوب شهر تبدیل کرده است. ماتسو به یک پسر مجروح به نام توشیو کمک می‌کند و توسط والدین پسر استخدام می‌شود.